• 发布时间:2024-07-13 17:57:35•浏览次数:147
**中观景气度**
本周景气度改善主要集中在信息技术、机械设备和能源化工领域。涨价迹象明显的上游资源品包括石油石化、建材,TMT的半导体,以及下游消费领域的纺服、轻工、食饮、商贸零售、农林牧渔。
从具体数据来看,上游资源品中,黑色金属和贵金属价格有所回落,基础化工品价格涨跌不一,但石油价格持续上涨。
中游制造领域,5月挖掘机销量同比增幅扩大,挖掘机开工小时数同比转正。
信息技术领域,4月台股消费电子和半导体企业营收和利润同比上升,集成电路进出口金额当月同比增幅扩大。
下游消费领域,4月汽车行业产销量同比进一步提升,食品、家电、纺服等企业营收逐步回暖。
但值得注意的是,房地产需求仍然较弱,本周30大中城市商品房周成交面积环比大幅下降,同比跌幅扩大。
**建议关注领域**
建议关注景气度边际改善的化工、机械、TMT等领域,以及随着宏观需求回暖、出口优势强劲、海外营收占比较高的下游消费行业,如家电、汽车、纺服等。
**行业拥挤度**
TMT情绪显著回升,半导体维持情绪高位;红利情绪小幅反弹;房地产情绪继续回落。
**估值**
本周,A股总体估值和剔除金融后的A股估值均有所收敛。
从行业角度看,本周PE(TTM)分位数扩张最明显的行业是电子、传媒和计算机等。PE(TTM)分位数收敛最明显的行业是交通运输、公共事业和纺织服装。
本周股权风险溢价从上周1.74%上升到1.77%,股市收益率从上周4.02%上升到4.03%。
**流动性**
本周北上资金净流出加速。
一级市场方面,本周IPO规模为21亿元,前一周为7亿元。
二级市场方面,本周南下资金净流入248亿元,北上资金净流出219亿元,重要股东净增持约3亿元,交易费用61亿元。
投资者情绪方面,本周融资交易占比为7.8%,前一周为7.9%;本周日度平均换手率为0.96%,前一周为1.10%;机构资金流出99亿元,前一周302亿元。
本周限售股解禁1024亿元,前一周限售股解禁451亿元,预计下周限售股解禁650亿元。
从全市场流动性来看,央行逆回购投放保持稳定,银行间流动性较宽松。
**风险提示**
全球经济下行超预期;海外政策及加息节奏不确定,带来全球流动性恶化风险;中国货币及财政政策的出台时间及形式不确定,经济复苏力度低于预期。
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