协鑫朱共山：光伏技术革命性突破，窗口期已至

6月11日，号称“光伏春晚”的第十七届SNEC国际太阳能光伏与智慧能源（上海）大会暨展览会（简称“SNEC光伏展”）正式揭幕。

光伏行业知名企业悉数到场，共商行业发展大计，探讨合作契机。

开幕式上，协鑫控股董事长朱共山指出，欧美贸易壁垒引发外需萎缩、出口下滑，加剧了全球光伏供需失衡。

光伏行业面临史无前例的内卷，供需错配严重，产业陷入冰河期。

截至目前，硅料、硅片、电池、组件四大环节基本跌破现金成本，全产业链陷入困境。

光伏产业本轮波动周期内，整体产能扩大了约3倍，但利润率大幅下降约70%。

“光伏上演超级内卷，其外因包括供给侧同质化竞争、资本盲目跟从、跨界挤压、地方政府招商以及代建驱动等因素，以及需求端唯低价中标等现象，将产业带入‘局部最优’而非‘全局胜利’的陷阱。”朱共山说。

“透过现象看本质，内卷加剧与全行业对供需关系的误判、触碰固有技术天花板导致准入门槛过低等因素密不可分。

科技上限决定产业上限，行业现有技术溢价和发电增益边际缩小，局部技术改善难以抵消供应链失衡趋势变化，才是产业链被迫内卷的关键。”

在朱共山看来，中国光伏产业当前既面临最好的时刻，也面临最坏的时刻，正处于阵痛中破茧成蝶的关键转折点。

行业正在经历的，不是过去三五年一轮的周期性迭代，而是光伏大变局时代来临前的预演。

每一次市场波动，都在逐步孕育着重大的产业变革。

去年至今，光伏产业在变化中持续重塑新格局。

尽管面临“史上最强内卷”，朱共山对光伏行业发展前景依然信心满满。

“当前市场错配的反馈并不影响产业的高增长趋势，光伏需求仍将保持高速增长，只是增幅略有放缓，我们应坚定穿越周期的信心。”朱共山指出，目前能源变革趋势未变，全球市场需求和发展潜力未变，碳中和进程持续加速，以光储氢、电动汽车等为代表的新能源产业仍保持旺盛增长。

如今，光伏“产能+装机”双T瓦时代日益临近，光伏与储能双T瓦时代也正在加速到来。

2023年，全球新增光伏装机446吉瓦，累计总装机超过1600吉瓦，与同期全球火电2130吉瓦的总装机容量仅相差530吉瓦。

在去年的SNEC大会上，朱共山曾预测，2027年光伏将超越火电成为全球第一大能源，“现在看来，这一进程将大幅提前。”他认为，按照目前光伏的发展速度乐观估计，2024年全球光伏装机规模有望维持在490-550吉瓦的区间，很快可追平与火电的装机差距。

过去的一年，我国以光伏为代表的“新三样”总产值超过1.7万亿元。

光伏新增并网容量216吉瓦，相当于过去4年新增装机总和。

截至今年四月底，我国光伏累计安装容量已超 670 吉瓦，风电与光伏总装机量达到 1130 吉瓦，接近火电装机量。

“为实现巴黎气候协定目标，2030 年全球累计装机量需超 5400 吉瓦，2040 年前，全球光伏发电量将从 2 万亿千瓦时增至近 40 万亿千瓦时，增长超过 20 倍。”

朱共山进一步强调，“光伏产业增量空间广阔，长期向好的基本面不会改变。”

如今，光伏产业正进入新质生产力时期，光伏技术迎来了革命性突破窗口期，推动生产要素创新优化配置和产业深度转型升级同步进行。

朱共山指出，以硅料端的 FBR 颗粒硅，电池环节的 TOPCon、HJT、XBC/GBC 等 N 型主流技术为代表，科技、管理和碳链三线推动，催生出成本更低、效率更高、发电可靠性更强、更加绿色低碳的光伏产品。

其中，非硅技术改进是控制成本变量的重点，电镀铜、银包铜、无银涂布、OBB、双面微晶、降铟等技术加速量产，去金属化成为技术降本的关键。

在大力发展新质生产力的背景下，光伏迎来技术临界变革新范式，其中一个重要角色就是钙钛矿。

朱共山表示，2024 年下半年，随着相关吉瓦级项目的投产倒计时，钙钛矿即将实现从 0 到 1 的关键跨越。

“目前，中国已拥有 95% 以上的钙钛矿制备生态链，产业配套能力居全球首位。”

“以吉瓦级量产线贯通为标志，中国钙钛矿届时将彻底打破高效率、大面积和长寿命的‘不可能三角’，为全球第三代光伏技术提供具体化的完美样例。”他说，“钙钛矿叠层效率的起点，超出了晶硅组件效率的终点。未来十年，钙钛矿都将处于黄金时代。”

钙钛矿叠层转化效率的理论上限是 45%，量产效率上限约为 36%，按照每年提升一个点的幅度，从今年可突破 27% 的效率算起，2035 年前钙钛矿都将保持旺盛的增长势头。

未来五年，钙钛矿叠层电池市场规模有望实现指数级增长。

但朱共山也指出，钙钛矿作为光伏新质生产力的重要引擎，需要“第一次就要对”，才能赋能行业跨越内卷鸿沟。

光伏产业不存在“技术终结者”，只存在新技术周期下的暂时领先者。

当前，全球产业链深度重构，中国光伏全面出海已成必然。与此中国光伏也必须从通过东南亚的“曲线出海”走向全面出海，从单一的技术、产品出海，向包括设备、原材料等在内的产业链抱团出海转变。

朱共山预计，未来三到五年内，中国光伏行业将完成第一阶段的全产业链出海，面向美国、欧洲、东南亚、印度、中东、北非、南美等全球重点区域，汲取第一阶段的出海经验教训，合理利用 WTO 规则，建立全球化运营的新优势。