• 发布时间:2024-08-25 08:48:39•浏览次数:108
由于连续六周上涨,英伟达的股价自 8 月初的低点已经上涨逾 30%。
目前,投资者最关心的无疑是该股是否能继续搭乘人工智能(AI)的东风继续上涨。
高盛表示,一个重大的潜在催化剂即将出现:英伟达将于美国东部时间下周三(28 日)发布第二季度业绩报告。
该行分析师 Toshiya Hari 对这份财报总体上感到乐观。
高盛在最新报告中指出,受益于大型云服务提供商和企业客户的强劲需求,英伟达将继续保持在 AI 和加速计算领域的领先地位。
该行继续维持对英伟达的“买入”评级,目标价为 135 美元,这意味着该股相较于当前水平还有 4% 的上涨空间。
三大理由
Hari 指出,考虑到对 GPU 等 AI 基础设施的需求仍然强劲,该行十分看好英伟达的增长前景。
他进一步解释说,近期整个行业出现了一些乐观的信号。
例如,第二季度台积电 HPC(高性能计算)业务占总营收比重首次过半,AMD 再次上调了人工智能加速器收入的全年预期。
在他看来,这表明“需求环境强劲”。
英伟达还将受益于庞大的客户群。
高盛表示,英伟达已经建立了一个庞大且不断增长的采用量基础,竞争优势显著,随着 GPU 加速迭代,预计英伟达将继续保持并受益于该领域的领先地位。
报告还写道:“虽然 Blackwell 系列 GPU 推迟出货给基本面带来了波动,但根据官方表态及供应链相关数据,对英伟达的盈利能力仍具信心。”
Blackwell 是英伟达的新芯片系列,最近的报道显示,首次发货可能会推迟。
预计英伟达管理层将在公司财报电话会议上分享更多有关出货时间的信息。
但无论如何,Hari 认为推迟发货对英伟达 2025 年的盈利能力影响微乎其微。
他预计,英伟达在 2025 年的每股收益将达到 4.16 美元,较市场普遍预期高出 11%。
总体而言,高盛预计,英伟达将公布“强劲的连续数据中心收入增长,不受 Blackwell 相关的任何暂时性阻力的影响”,因为该公司的 Hopper 产品线应该会保持增长势头。
英伟达的网络业务也有着引人注目的增长前景。
该行认为,第二季度财报将显示市场对英伟达 H100 GPU 的需求仍然强劲,且 H200 开始批量发货。
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