江苏首单10年期永续中票顺利发行 利率2.65%

近日，南京扬子国资投资集团有限责任公司成功发行了2024年度第一期中期票据，简称“24扬子国资MTN001”。

此次发行规模达7亿元，期限为10+N，票面利率低至2.65%。值得一提的是，该债券不仅是江苏省首单超长期永续中票，其利率更是在全国地方国企同期限债券中创下新低。

据悉，该债券起息日为2024年8月16日，首个票面利率重置日期为2034年8月16日。中国建设银行担任主承销商/簿记管理人，浦发银行、平安银行、光大银行共同担任联席主承销商。募集资金将全部用于偿还发行人现有债务。

联合资信于2024年6月26日对发行人进行了综合评定，结果显示，发行人主体信用评级为AAA，评级展望稳定。

南京扬子国资投资集团有限责任公司成立于2014年4月，注册资本130亿元，控股股东及实际控制人为南京市人民政府，并委托南京市江北新区管理委员会行使出资人义务。截至2024年3月末，公司资产总计3727.08亿元，负债总计2608.06亿元，近三年营收分别为102.82亿元、102.21亿元和110.57亿元，近三年合并口径年均净利润为5.97亿元。