• 发布时间:2024-08-01 09:56:57•浏览次数:173
中信期货:7 月 30 日——基本面进一步走弱导致锂价下跌
今日,碳酸锂期货价格大幅下跌,主力合约一度跌超 4%,创下 8.1 万元/吨的新低。SMM 电池级碳酸锂现货均价较前一日下跌 1850 元至 8.24 万元/吨。
目前正值碳酸锂需求淡季,而供应却维持高位。海外矿企仍在推进扩产计划,导致锂价持续走弱。碳酸锂市场无明显改善,淡季过剩较为明显。
需求方面,8 月排产量环比 7 月下降,旺季预期被推迟,同时下游大厂客供比例提升,市场采购清淡。
供应方面,海内外锂矿和锂盐释放迅速。上半年,国内锂矿和碳酸锂产量分别同比增长 44% 和 49%,海外进口锂矿和碳酸锂分别同比增长 46% 和 45%。这导致国内社会库存大幅增加,SMM 周度社会库存已超过 12 万吨,对锂价形成明显压制。
皮尔巴拉发布的 24 财年报告显示,产量超预期,当前利润良好。25 财年产量指引继续增长,同时还规划进一步扩产至 200 万吨产能。
总结而言,今日锂价下跌是基本面进一步走弱所致。
当前供应过剩明显,且在当前价位下,产量并未明显下降。8 月排产走弱进一步预示着过剩加剧,引起市场担忧。
总体来看,锂价呈现震荡磨底走势。在供应端出现明显减产或需求大幅走强之前,锂价难以出现趋势性上涨行情,但需注意超跌引发反弹的风险。
金源期货:下游排产收缩,锂价重心下移
SMM 电碳价格较昨日下跌 600 元/吨,工碳价格下跌 600 元/吨。
SMM 口径下现货升水 09 合约 0.18 万元/吨。原材料价格延练小幅下跌,澳洲锂辉石价格下跌 5 美元/吨至 940 美元/吨,巴西矿价格下跌 10 美元/吨至 915 美元/吨。国内价格(5.0%-5.5%)价格下跌 42.5 元/吨至 7340 元/吨,锂云母(2.0%-2.5%)价格下跌 15 元/吨至 1895 元/吨。
调研显示,8 月主流正极厂排产环比收缩,原因可能是正极库存累库后压力重现,市场对未来消费预期降温,价格重心下移。
新一轮“换新”政策重点在新能源商用车,补贴力度较大。商用车市场空间较大,政策效用或强于乘用车。
一德期货:过剩格局难改,锂价或续跌
供应方面,澳矿价格继续下跌,澳矿 CIF 报价 940 美元/吨。国内盐湖出货旺季产量较高,全国碳酸锂 7 月排产量保持较高水平。
需求方面,7 月正极材料排产环比有所好转。
库存方面,周内库存续增,盐厂和下游正极材料厂库存均有增加。
过剩格局难改,矿价下跌。当前有锂盐厂尝试散单出货,但由于冶炼端长协客供占比依然较高,虽利润倒挂,却未有明显减产。偏空思路仍不变。
锂盐价格继续回落,受到上游矿端传导的影响。后续需关注矿端的动向。
**恒泰期货:碳酸锂供应宽松,需求低迷**
基本面/盘面:碳酸锂生产量保持往年同期高位,周产量突破万吨,新产能持续释放,供应仍将宽松。
需求面疲软,磷酸铁锂和三元材料产量增速放缓,加上美国对华关税落地,需求见顶的可能性增大。
供需矛盾依然存在,锂价可能继续承压,中长期看空。
**华泰期货:盘面低迷,碳酸锂再创新低**
供需面:碳酸锂供需矛盾未变。
库存持续创历史新高,各环节库存增加。
产量虽略有下降,但仍处于高位,预计8月产量仍将维持高位,库存也将继续增加。
成本支撑减弱,锂辉石精矿价格下跌,矿端挺价意愿下降。
下游排产预计环比小幅降低,旺季补库预期减弱,即使下游8月开始备货,改善幅度有限,难改弱势格局。
老仓单注销集中释放,可能冲击现货市场。
盘面继续走弱,需关注成本支撑、消费端排产和政策利好因素。
建议观望或区间操作,盘面反弹可择机卖出套保。
**金瑞期货:碳酸锂创新低,过剩压力显着**
现货延续跌势,电池级和工业级碳酸锂均价下跌。
供需过剩逻辑仍延续,上游锂盐供应充足,下游需求疲软。
锂精矿价格持续下跌,导致外采锂云母产锂企业成本严重亏损,而外采锂辉石产锂企业亏损有所缓解。
碳酸锂社会库存高企,预计后续即使旺季需求,价格反弹力度也有限。
过剩压力未见好转,短期内碳酸锂将持续走弱。
风险提示:需求不及预期,供给减产。
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