中国半导体设备采购潮：装备制造业新机遇与挑战

半导体制造设备大量涌入中国。

据 SEMI 等业内人士预测，2022 年中国在全球半导体设备出货量中的份额将达到 26%，2023 年达到 35%（均按价值计算），到 2024 年 5 月将占据全球约 50% 的份额。

基于此，人们自然会认为中国半导体制造业正在蓬勃发展，但实际情况却扑朔迷离。

中国半导体在世界市场中的份额是多少？哪些制造商在生产半导体？我想在此一探究竟。

中国市场份额不到 4%...

据研究公司 Omdia 的数据，英特尔将在 2023 年重新夺回全球半导体市场份额榜首，英伟达将升至第二位。

按制造商国籍来看，美国制造商占全球份额的 55.8%，欧洲制造商占 11.5%，日本制造商占 8.7%，韩国制造商占 13.2%，中国台湾制造商占 6.3%，中国制造商占 3.8%。

此市场份额基于品牌，因此未拥有自有品牌的半导体代工厂（例如台积电）的销售额不计入其中。

在中国，中芯国际的销售额未列入统计，因此该数字并不能反映各个国家或地区的生产比例。

由于中芯国际约 80% 的销售额面向中国，因此它应该对中国市场份额做出相当大的贡献。

顺便提一下，中国第二大代工厂华虹宏力的销售额约有 80% 流向中国。

那么，中国的主要半导体制造商有哪些？我想到了无晶圆厂通信 IC 制造商 Unisoc 和 NAND 闪存制造商 YMTC，但这两家公司均未进入 Omdia 市场份额排名前 30。

即使是一家研究公司，也很难全面覆盖中国初创企业的信息，有些公司可能会被排除在调查之外。

中国企业的份额实际上可能超过 3.8%。

在某些情况下，我看到一些文章声称中国半导体占全球半导体市场的 20% 甚至 30%。

如果真是如此，那么中国生产的半导体会对全球市场趋势和供需平衡产生重大影响。

但实际上，这种影响并未得到证实。

半导体市场与制造设备市场的相关性

下图是半导体制造设备市场与半导体市场的同比对比图。

当半导体市场繁荣时，设备出货量强劲，而当半导体市场衰退时，设备出货量低迷，可见两者之间存在很强的相关性。

这种相关性在 2022 年下半年开始被打破。

这一趋势在整个 2023 年都会很明显，尽管半导体市场低迷，但制造设备的出货量将继续呈现不出大幅下降的趋势。

更详细地解释一下当时的情况，三星电子、台积电、英特尔等半导体制造商因市场低迷而避免购买制造设备，但随着制造设备对中国的出货量增加，其下行趋势得以弥补。

中国市场对半导体制造设备的需求，弥补了台湾和韩国市场出货量的减少。尽管针对中国出台了严格的法规限制尖端设备出口，但传统工艺设备需求依然旺盛，为设备制造商避免业绩大幅下滑提供了缓冲。

市场普遍认为设备出货量的激增将导致中国半导体产量增加，破坏供需平衡，进而影响半导体市场。近期市场呈现复苏迹象，部分领域如汽车半导体和功率器件仍存在供不应求，过剩订单导致库存积压，企业去库困难。

无法简单断定设备出货量激增是半导体市场衰退的直接原因。事实上，中国制造的半导体在上述领域几乎没有份额。

这是一个颇为奇怪的现象：大量设备运往中国，但其对全球半导体市场趋势的影响却微乎其微。这可能意味着：

 ● 设备仅在国内使用。如清水洋司的文章所述，中国制造的半导体已广泛应用于无人机等设备中。

 ● 政府补贴推动了半导体工厂的建设，但尚未实现大规模生产。中国政府曾在液晶面板、太阳能电池板等行业提供大量补贴，因此这样的情况也并非不可能。

并非所有运往中国的设备都用于大规模生产。半导体市场和制造设备市场之间的关联性何时会打破？这是一个需要时间验证的假设。考虑到中国在太阳能电池板和蓄电池市场的主导地位，认为半导体永远不会出现类似情况也不合理。

我的预测是，即使到2030年，中国半导体的市场份额也可能不会超过10%。

随着未来的趋势不断涌现，有必要保持密切关注。

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