旭升集团再融资28亿 可转债申购日定6月14

**旭升集团发行可转债获证监会批准**

旭升集团 (SH 603305) 于 6 月 11 日晚间发布公告，中国证券监督管理委员会已同意注册公司的可转换公司债券发行，注册文号为证监许可〔2024〕764 号。

此批可转债简称为“升 24 转债”，债券代码为“113685”。拟发行总额为人民币 28 亿元，发行数量为 280 万手。每张面值为人民币 100 元，按票面价格发行。

可转债期限为自发行之日起六年，具体从 2024 年 6 月 14 日至 2030 年 6 月 13 日。票面利率第一年为 0.2%，第二年为 0.4%，第三年为 0.6%，第四年为 1.5%，第五年为 1.8%，第六年为 2%。

可转债转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。原股东在股权登记日收市后优先配售，剩余部分通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行，余额由联席主承销商包销。

可转债发行原股东优先配售日与网上申购日均为 2024 年 6 月 14 日（T 日），网上申购时间为 T 日 9:30-11:30，13:00-15:00。

截至公告发布，旭升集团市值为 114 亿元。2023 年 1 至 12 月份，公司营业收入主要来自铝制零部件，占比 98.68%。