中国企业组团征战中东，拿下沙特大单，弥补美国市场缺位

2024年，国内光伏行业的竞争愈发激烈，价格战从上游硅料、组件、电池片延伸至下游电站。

碳酸锂价格暴跌引发连锁反应，促使下游储能电芯和系统价格持续下滑，部分储能电芯报价甚至降至0.5元/Wh（不含税）以下。

自今年起，国内光伏储能企业纷纷进军中东市场，业务蓬勃发展，数家企业与中东富商建立合作，储能领域尤为显著。

7月16日，多家企业公布了其在中东的项目成果。

晶科能源、TCL中环、远景集团宣布与沙特主权基金PIF等公司签署协议，将在沙特本土投资建设相关项目。

阳光电源与沙特ALGIHAZ成功签订全球最大的储能项目，容量高达7.8GWh。

中东的光伏储能市场前景广阔。SEMI中国光伏标准委员会联合秘书长吕锦标表示，中国先进制造业与中东主权基金的合作大大降低了企业出海的政治风险。

通过中东市场，中国企业也有机会弥补美国市场的缺位。但国内企业需发挥各自优势，加强合作，避免过度竞争。

中国光储企业掘金中东

中国光伏巨头们正组团开拓中东市场。从项目规模和投资金额来看，今年在中东地区的布局力度创历史新高。

7月16日，多家光伏企业宣布与沙特公共投资基金（PIF）达成合作。

其中，晶科能源将在沙特设立合资公司，建设10GW高效电池及组件项目，总投资约为9.85亿美元。

公司表示：“该项目有可能成为中国光伏电池和组件行业海外最大的制造基地，也是晶科能源迄今为止最大的海外投资项目。”

据悉，2023年，晶科能源在中东地区的市占率超过50%，其中在沙特更超过70%。

TCL中环将在沙特成立合资公司，建设年产20GW光伏晶体晶片工厂，总投资额约为20.8亿美元。

该项目落地后将成为沙特本土首个光伏晶体晶片项目，也是目前海外规模最大的晶体晶片工厂。

远景科技集团将在沙特成立风电装备合资公司，进行风机及关键零部件的本地化生产制造。

“合资公司将帮助沙特风电价值链到2030年实现75%的本地化生产目标，助力中东地区的清洁能源转型。”公司表示。

逆变器龙头企业阳光电源也在同日宣布，与沙特ALGIHAZ签约储能项目，容量达到7.8GWh，项目将于明年交付。

值得注意的是，2023年，阳光电源的储能系统全球发货量仅为10.5GWh。在储能系统发货量方面，阳光电源已连续8年位居国内企业第一。

近日，光伏业再传新动作。

7月初，协鑫集团董事长朱共山会见了阿联酋投资部部长，探讨在阿联酋建立海外颗粒硅产业基地。

6月中旬，钧达股份宣布将在阿曼投资7亿美元，建设10GW高效光伏电池项目。

受此利好消息影响，7月17日A股光伏板块高开，晶科能源、TCL中环、中信博涨幅均超4%。

中东市场成出海新高地

中东地区具备丰富的石油资源，地理上，其沙漠和高原分布广阔，气温较高，全年光照充沛，有利于大力发展光伏产业。

沙特作为中东最大的经济体，近来大力推进能源结构优化，是中国光伏企业转战中东市场的主要原因。

沙特主权基金公共投资基金（PIF）致力于可再生能源转型，计划在2023年实现58.7GW可再生能源发电能力，其中40GW来自光伏发电。

Infolink Consulting预测，2023年中东光伏需求量将达20.5GW~23.6GW，主要集中在土耳其、沙特、阿联酋等市场。

政策友好助推光伏企业入驻

除了丰富的资源和市场需求，沙特友好的政策环境也促进了光伏企业进驻。

美国对东南亚四国光伏产品发起了双反调查，对企业海外贸易造成影响。相比之下，沙特对新能源投资十分友好，为吸引头部新能源企业入驻，出台了一系列激励措施，并制定了BESS项目计划。

TCL中环董秘办表示，沙特项目主要针对海外市场，旨在规避地缘政治风险。

晶科能源副总裁钱晶指出，沙特位于中东枢纽，交通便利、辐射范围广，并且当地新能源市场潜力巨大，政府对能源转型决心坚定。

业内人士认为，中国先进制造业与中东主权基金联手，共同参与中东新能源转型，将降低企业出海的政治风险，同时弥补美国市场缺位。

光伏制造产业外移应涵盖整条产业链协作，装备、备件、辅助材料可通过贸易支持，但主产业链仍需组团落地。中国企业应发挥专业优势，合作共赢，避免国内激烈的竞争。

事实上，中国光伏储能企业早已关注中东市场的巨大潜力。晶科能源自 2011 年进入中东市场，目前已覆盖该地区大部分国家，市场份额达到 45%。阳光电源于 2017 年进军中东，而 TCL 中环也在 2023 年年报中将中东列为全球重点产业布局区域，开展项目落地研究。

中东市场需求的快速增长能否缓解国内价格战困局？由于光伏主链供应过剩，制造端盈利承压。硅料价格触底，硅片产能过剩加剧，N 型加速渗透，主产业链利润空间被压缩至极限。企业面临现金流危机，关停产线、降低开工率成为常态。

TCL 中环公司表示，沙特项目建成后，沙特本土、欧洲和美国将成为目标市场，利润预期高于国内，但海外建厂成本也会更高。硅料采购尚未确定，但海外采购的可能性较大。

全球约 98% 的单晶硅产能集中在中国，TCL 中环 2023 年硅片市占率达到 23.4%。晶科能源在沙特的投产项目将采用 TOPCon 技术，首批电池效率目标达到 27% 以上，良率目标 99%。

对于晶科能源是否在中东建设储能项目，公司董秘办表示，储能是正在培育的业务，营收占比较小。

角逐中东市场的中国光伏企业将对行业竞争格局产生影响。由于国内优质产能同质化，龙头企业的总产能已超过全球需求。在持续亏损的情况下，龙头企业应带头停产成本较高的基地，减少生产负荷，控制亏损，让价格回归合理水平。若资金持续流失，海外投资计划恐难付诸实践。

特别声明：本文仅供参考，不构成投资建议。