山东能源领投，中金资本受追捧：6月私募股权投资LP月报

《科创板日报》7月17日讯，据财联社创投通-执中数据，截至2024年6月中旬，中国证券投资基金业协会（中基协）备案的私募股权投资基金共有265支，较上月增加5%，同比下降60%。

其中，183支基金有机构有限合伙人（LP）出资（不含对基金的关联出资），共计395家机构LP参与出资，关联投资机构169家。已披露的数据显示，认缴资本约661亿元，较5月增长8.4%。

LP类型分布：6月备案基金的机构LP出资结构显示，企业投资者和政府资金保持活跃度前两位，出资次数分别占40%和32%。

政府资金LP继续领跑出资规模，认缴资本总额约356.05亿元，占比54%，与5月基本持平。企业投资者和风投/私募机构紧随其后，认缴资本总额分别占比23%和13%。

LP地域分布：从地区来看，6月备案基金的机构LP中，广东出资次数最多，达62次；安徽、浙江紧随其后，出资次数均超50次。与上月相比，江西和湖南进入出资活跃榜前十。

认缴资本显示，山东出资约138亿元，跃居首位；广东位居第二，出资约113亿元。

活跃LP榜单：财联社创投通-执中数据显示，6月活跃机构LP前十均为政府资金，包括安徽省新能源汽车和智能网联汽车产业基金、深圳市引导基金、厦门集美产业投资集团等各级政府引导基金，以及新昌高投创业投资有限公司等政府投资平台。

6月对外投资备案基金LP前十排行榜如下：

受LP青睐机构榜单：6月，有多家投资机构旗下基金获得LP出资，包括中金资本、深圳天使母基金、国联基金等。其中，中金资本旗下2支备案基金获得5家机构LP累计20.9亿元出资，为6月最受LP青睐的机构。

6月受LP青睐的投资机构TOP10如下（按期内对应被投基金数统计，被投基金数相同的以对应LP认缴资本排序）：

政府资金

（一）出资概况及出资结构

财联社创投通-执中数据显示，6月政府资金LP累计出资131次，认缴资本规模356.05亿元，较上月下降1.18%，基本保持不变。

其中，政府投资平台出资次数（67次）和规模（197.86亿元）最高；其次是政府引导基金，出资64次，认缴资本约158.19亿元。

从各级引导基金的出资结构来看，地市级和县级政府引导基金出资规模体量较高，合计占政府引导基金出资总额的78%。

（二）活跃政府资金LP

6月最活跃的政府资金LP为安徽省新能源汽车和智能网联汽车产业基金，出资参与了3支备案基金，认缴资本约2.2亿元。

安徽省新能源汽车和智能网联汽车产业基金于 2023 年成立，落户芜湖，采用母子基金模式。总规模 180 亿元，主要投资于新能源汽车和智能网联汽车产业，涵盖整车制造、零部件、材料、设备制造、汽车服务等各个环节及上下游产业链。

其中，合肥瑞丞私募基金管理有限公司担任母基金管理机构，中金私募股权投资管理有限公司等 10 家企业为子基金管理机构。

在政府资金 LP 方面，6 月份出资最多的为山东能源集团有限公司，作为政府投资平台，出资 59.4 亿元，投资了山东省绿色新能源产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）。

6 月份最受政府资金 LP 青睐的投资机构为深圳天使母基金，其管理的 2 支基金分别获得海南省财金集团有限公司和郑州中原科技城产业引导基金有限责任公司 4.95 亿元和 9.95 亿元出资。

上市公司 LP

6 月份，共有 13 家上市公司 LP 出资参与了 12 支备案基金，披露的认缴资本总额约 13.1 亿元；出资 LP 数量略有增加，但出资金额下降 37.6%，出资意愿持续较低。

其中，利民股份（002734.SZ）出资 5 亿元，投资了珠海利民道阳股权投资基金（有限合伙），华海清科（688120.SH）出资 2.5 亿元，投资了华海金浦创业投资（济南）合伙企业（有限合伙），为 6 月份出资金额最多的两家上市公司 LP。

利民股份（002734.SZ）目前共出资了 4 支备案基金，与道阳投资、协立投资、九鼎投资、北京欣荣四家投资机构合作。通过投资基金穿透底层资产，被投项目主要集中在医疗器械、高端装备等赛道。

华海清科（688120.SH）与金浦投资合作较多，出资了 3 支金浦投资管理的备案基金。通过投资基金穿透底层资产，被投项目主要集中在集成电路行业。

金融机构 LP

6 月份，共有 10 家金融机构 LP 出资了 9 支备案基金，已披露的认缴资本约 20.44 亿元，整体出资额较上月下滑 44%。其中，信托公司出资次数和规模仍居首位。

金融机构 LP 中，工银金融资产投资有限公司出资金额最高，投资了北京工融顺禧股权投资基金（有限合伙）1 支备案基金，认缴资本 6.54 亿元。

募资情况

根据财联社创投通-执中数据，6 月份产业投资基金募资事件中，拟设立的有 5 起，签约/设立/落地的有 35 起，完成首关的有 3 起。

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