中企东盟出海风起 RCEP助推互联互通加速度

2024年6月，《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）已全面实施一年，关税减免、原产地累积规则等政策的落地，为中国与东盟的经贸往来和产业链构建带来了显著利好。在RCEP红利和“一带一路”倡议的推动下，中国与东盟的产业合作不断深化。

6月13日，大华银行（中国）有限公司（简称“大华银行中国”）发布了《大华银行企业展望调查报告2024（中国内地篇）》（简称《报告》）。《报告》显示，随着中国与东盟供应链合作的深化，45%的受访中国企业表示将在未来三年内发展东盟业务，在海外市场中位居首位。

2023年，中国与东盟双边贸易继续增长，达到6.41万亿元，东盟连续四年保持中国第一大贸易伙伴地位，中国也连续多年为东盟第一大贸易伙伴。从更长的周期来看，自2013年以来，中国与东盟的贸易年均增长率为8.8%，高于同期中国整体年均增速3.8个百分点。

大华银行中国批发银行部代理主管、北京分行行长辛韬接受独家采访时表示，RCEP对区域经济做出了巨大的贡献和促进作用，推动互联互通飞速发展。下一步，要继续坚定不移地开展更多、更深层次的RCEP框架内的合作，包括贸易、资本等多个层面，进行长期战略布局。

随着中国企业纷纷进军广阔的海外市场，中国与东盟的合作仍有巨大空间。大华银行作为东盟业务分布最深、网络最广的银行之一，自2020年起在新加坡推出年度《大华银行企业展望调查报告》，调研面向七个主要市场，包括印尼、马来西亚、新加坡、泰国、越南、中国内地和中国香港。

今年，中国内地600家大中型企业的决策者或高层参与了调查。《报告》全面展示了不同行业企业当前的商业信心、所受的通胀影响和对未来的展望，帮助中国企业更好地了解当前的商业环境，为未来的机遇和挑战做好规划。报告也针对出海发展、供应链管理、数字化转型和可持续发展等重要话题提供了独到见解。

总体而言，《报告》显示企业对未来发展持乐观态度，但运营成本上升已成为企业面临的首要挑战。企业也积极采取多种降本增效措施，如积极拓展海外业务、开发新客群和数字化等。

从宏观背景看，中国经济长期向好的趋势不变，高质量发展的要素条件不断集聚。国家统计局数据显示，中国一季度GDP达296299亿元，按不变价格计算，同比增长5.3%，环比增长1.6%。按产业分类，第一产业增长3.3%，第二产业增长6.0%，第三产业增长5.0%。

《报告》反映出，超九成的受访企业认为当前商业环境积极，约九成对2024年的业绩提升持乐观态度，与去年基本持平。近一半的受访企业认为当前商业环境非常良好，近三成的受访企业预计2024年的经营业绩将大幅提升。

行业层面，对当前商业环境最为乐观的企业集中在科技、媒体和电信业（66%），以及酒店和房地产行业（53%）。经营业绩预期最高的企业属于商业服务业（47%）和社区与个人服务业（42%）。

与此受通胀影响，65% 的受访企业认为运营成本上升是主要挑战。未来三年，企业将采取拓展海外业务、开发新客群市场和数字化转型等措施应对挑战。企业还将把环境保护、社会责任和企业治理（ESG）作为未来三年的主要任务之一。

面对营运成本增长的压力，东南亚企业倾向于提高产品和服务价格，而中国企业更倾向于数字化降本增效。报告显示，超过八成的中国受访企业表示将在 2024 年加大数字化投入，其中大多数企业的预算增幅在 10% 至 25%。这些企业将重点推进客户关系管理、物流和供应链管理、客户服务和合作伙伴管理等领域的数字化。

中国市场充满活力，尽管面临挑战，许多企业表现出逆流而上的精神，认为应该“撸起袖子加油干”，持续提升自身能力。全球经济已进入需要深耕和高强度投入才能带来收益的时代。

值得注意的是，在供应链管理方面，采购成本上升是企业面临的最大挑战。企业依托数据分析和洞察决策，并通过数字化供应链获取实时信息，打造更具韧性的供应链。

与东南亚企业相比，中国企业的可持续发展部署较为领先，利润和融资依然是主要考量因素。报告显示，一半的中国企业已在业务中实践可持续发展，与去年持平，高于东南亚受访企业（44%）。22% 的企业表示未来三年将在运营和研发中融入更多 ESG 实践。未能实现可持续转型的企业主要担心影响利润（35%）或增加产品和服务成本（31%）。企业认为，最需要的支持举措是提供更多可持续融资选择。

随着全球经济疲软、地缘风险频发和美欧高利率的影响，出海成为中国企业的增长新点。报告显示，约九成的企业对拓展海外业务感兴趣，约四分之一的企业表示未来 1 至 3 年内拓展海外业务是首要任务之一，其中东盟仍然是首选目的地。

王灏指出，中国企业的出海已不再是单兵作战，而是携生态圈整体出海。在出海时，中国企业会制定整体战略，考虑资源、政策、人力成本等因素，将不同部门设在不同国家。例如，有些企业会将财务中心设在新加坡，采购中心设在泰国。

在具体国家选择上，马来西亚（48%）、印度尼西亚（42%）和泰国（35%）是东盟国家中中国企业最青睐的出海目的地。这也反映了中国企业关注东盟国家的成本效益和产业特色，以构建和升级区域产业链。以马来西亚和印度尼西亚为例，科技、媒体和电信、制造业与工程、商业服务等行业备受瞩目。

辛韬分析认为，中国企业在东盟市场的关注点与行业密切相关，不同行业各有首选地。如电子产业首选新加坡和马来西亚；大宗能源类企业首选矿产资源丰富的印度尼西亚；服务型公司，如游戏公司、中介机构，多数会选择新加坡；新能源汽车企业则多以泰国为首站。企业进入东盟时通常会点线结合，而非单点布局。

辛韬表示，大华银行在这些市场渗透率很高，在东盟主要国家约有 500 家分行。大华银行的核心竞争力在于以点带面，拥有网络优势，可为客户提供一站式解决方案。

1984 年，大华银行获准在北京设立代表处。随着中国与东盟贸易走廊日益活跃，大华银行致力于帮助中外企业寻找互联互通的机遇。辛韬指出，大华银行中国了解企业的复杂需求，以应对当下的复杂市场环境。他们依托集团在东盟近 500 家分行的网络优势和专业知识，提供跨境资金管理、贸易融资、供应链融资、汇率及利率管理和企业数字银行等特色服务，助力中国企业优化运营成本、拓宽资金渠道、构建高效区域供应链，把握中国与东盟互联互通机遇。他们还推出了可持续挂钩银团贷款、可持续发展挂钩贸易融资、跨境资金池等创新产品，助推企业和机构的可持续发展。

在所需支持方面，41% 受访企业希望获得资金支持，如融资和补贴。随着中国企业出海趋势从产品出海、投资出海转向生态圈出海，37% 受访企业表示希望对接大型企业，并借力核心企业供应链出海。

企业出海并非坦途。6 月 6 日，美国对东南亚四国（柬埔寨、马来西亚、泰国、越南）光伏产品的关税豁免结束，中国光伏企业在当地的产能面临新一轮调查和关税，这些海外企业如何应对成为关注点。《报告》显示，近六成受访企业表示地缘政治紧张局势影响了其供应链。

王灏表示，一些政客的考虑最终离不开经济规律。中资企业的下一步战略是直接在当地投资设厂生产，贸易壁垒问题可以解决。企业将解决就业、财政收入、物价等当地问题，也会得到支持。中国企业底气十足，拥有强大的制造能力，可以真正满足各国人民的实际生活需求。