半年交易规模破万亿 信用卡市场加速扩张 9家机构不良率上升

近日，15家A股上市全国性银行（含6家国有行、9家股份行）公布的半年报中透露了上半年信用卡业务相关数据。南都·湾财社记者分析了15家银行半年报中有关信用卡相关数据，发现今年上半年，六大国有行信用卡贷款余额较去年末均有所增长，9家上市股份行中，8家银行信用卡贷款余额均较去年末下滑。

15家银行中，建行信用卡贷款余额破万亿，居榜首，信用卡贷款余额排名位列第二、第三的分别是招商银行和农业银行，国有行及股份行信用卡交易规模存在一定差距。

资产质量方面，15家银行中，有12家银行披露了信用卡不良贷款率，其中仅3家银行信用卡不良贷款率下降，占比四分之三。信用卡不良贷款率上升的银行中，5家是国有行，4家是股份行。

财报数据对比显示，信用卡贷款余额方面，上半年国有行表现较为亮眼，6家银行信用卡贷款余额较去年末均有所增长，国有行市场份额不断扩张。9家上市股份行中，仅1家银行信用卡（消费金融）贷款余额较去年末有所上升，剩余8家银行信用卡贷款余额均较去年末下滑。

从信用卡贷款余额数值上来看，国有行中，位列第一的是建设银行，信用卡贷款余额超1万亿元，建行成为首家信用卡贷款余额破万亿元的银行，达10003.56亿元。农业银行和工商银行位列第二、第三，均超7000亿元，分别为7732.14亿元，7120.49亿元；中国银行、交通银行和邮储银行的信用卡贷款余额分别为5828.52亿元、4961.78亿元及2232.67亿元。

值得一提的是，交通银行在年报中补充道，该行积极把握市场机遇，持续加大对汽车分期场景的渗透，报告期末，境内行信用卡透支余额 4,961.78 亿元，较上年末增加 65.72 亿元，其中，汽车分期余额较上年末增加 204.43 亿元，增幅 72.81%。

股份行中，招商银行、中信银行及民生银行位列前三，信用卡贷款余额分别为9193.38亿元、5040.91亿元、4749.66亿元，平安银行信用卡应收账款为4709.99亿元，光大银行、兴业银行及浦发银行信用卡贷款余额均不足4000亿元，分别为3861.54亿元、3685.74亿元、3602.46亿元。排名靠后的是华夏银行和浙商银行，华夏银行信用卡贷款余额为1757.38亿元，浙商银行（消费金融）贷款余额为322.56亿元。

从增降幅度来看，国有行中，农行增幅最高，较去年末增幅达10.45%，从增量上看，上半年农行信用卡贷款余额增量超730亿元，超过剩余5家国有行增量总和。工行、中行、建行、交行和邮储银行信用卡贷款余额增幅分别为：3.24%、5.71%、0.32%、1.34%和1.82%。

今年上半年，9家股份制银行中，信用卡贷款余额降幅最大的是光大银行，下降了10.93%。平安银行信用卡应收账款较去年同期下降了8.38%。兴业银行、浦发银行、华夏银行、中信银行、民生银行和招商银行信用卡贷款余额较去年同期分别下降了8.23%、6.58%、4.54%、3.19%、2.67%和1.76%。股份制银行中，只有浙商银行信用卡（消费金融）贷款余额较去年同期有所增长，增长了5.63%。

在资产质量方面，国有银行中，仅中国银行信用卡减值贷款金额和信用卡减值贷款率较去年同期有所下降，其他五大行信用卡不良贷款金额和信用卡减值贷款率均较去年同期有所上升。9家股份制银行中，有5家公布了信用卡不良贷款余额，其中2家信用卡不良贷款余额较去年同期上升，3家银行信用卡不良贷款余额较去年同期下降。6家股份制银行公布了信用卡不良贷款率，其中2家银行信用卡不良贷款率较去年同期下降，其余4家均较去年同期有所上升。

具体来看信用卡不良贷款余额，国有银行中，信用卡不良贷款余额最高的是工商银行，为216.03亿元，较去年同期增长27.82%，这也是六大行中增幅最大的。增幅超过20%的还有交通银行，交通银行报告期内信用卡不良贷款余额为115.37亿元，与去年同期相比增长了22.93%。

报告期内，建设银行信用卡不良贷款余额较去年同期上涨了12.41%至185.94亿元；农业银行个人卡不良贷款余额109.83亿元，增幅11.98%；邮储银行信用卡不良贷款余额为38.54亿元，较去年同期增长2.91%；六大行中唯一有所下降的是中国银行信用卡减值贷款金额，为97.04亿元，较去年同期下降了4.05%。

在公布相关数据的5家股份制银行中，招商银行信用卡不良贷款余额在报告期内最高，达163.91亿元，与去年同期相比，上涨0.06%，民生银行紧随其后，信用卡不良贷款金额达153.88亿元，较去年同期上升5.9%，这也是5家股份制银行中，信用卡不良贷款金额唯二上涨的。

剩余3家股份制银行的信用卡不良贷款余额较去年同期均有所下降，下降幅度最大的是兴业银行，下降了9.32%至143.03亿元；浦发银行和中信银行信用卡不良贷款余额分别较去年同期下降了1.54%和1.95%，至92.13亿元和129.41亿元。

信用卡不良贷款率方面，国有银行和股份制银行均有升有降，公布了相关数据的12家银行（含国有银行和股份制银行）中，仅3家银行信用卡不良贷款率下降，占比3/4。

国有银行中，信用卡不良贷款率最高的是工商银行，达3.03%，与去年同期相比上升了0.58个百分点；交通银行次之，信用卡不良贷款率为2.32%，上升了0.4个百分点。

截至目前，剩余国有银行信用卡不良贷款率（或减值贷款率）均低于2%。其中，农业银行、建设银行和邮储银行信用卡不良贷款率分别为1.42%、1.86%和1.73%，分别较上期上升了0.02、0.2和0.02个百分点。在国有银行中，仅中国银行信用卡减值贷款率有所下降，下降了0.17个百分点，至1.66%。

6家股份制银行信用卡不良贷款率方面，兴业银行和民生银行的信用卡不良贷款率相对较高，分别为3.88%和3.24%。平安银行、中信银行和浦发银行信用卡不良贷款率分别为2.7%、2.57%和2.56%；招商银行信用卡不良贷款率最低，为1.78%。

在6家股份制银行信用卡不良贷款率变化幅度方面，仅兴业银行和平安银行的信用卡不良贷款率有所下降，分别下降了0.05个百分点和0.07个百分点；中信银行和招商银行分别上升0.03个百分点，浦发银行和民生银行分别上升0.13和0.26个百分点。

兴业银行在半年报中提到，该行信用卡风险管控效果稳步改善。报告期内，公司有序推进信用卡风险管控与转型发展，有效遏制不良资产上升势头。截至报告期末，公司信用卡贷款余额3,685.74亿元，不良贷款率3.88%，较上年末下降0.05个百分点；逾期率6.52%，较上年末下降0.23个百分点。

报告期内，公司存量风险管理能力逐步增强，依托内外部数据和标签工具，完善风险客户动态管理机制，提升风险识别和区分能力。前瞻性风险指标入催额呈下降趋势，上半年平均入催额同比下降12.65%。不良资产清收效能持续提升，上半年不良清收额同比提升18.44%。新发卡客群质量提升，新发卡早期风险指标稳步改善，低风险分层客户占比较上年末增长约4.4个百分点。